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🗣 SL提问: 景顺长城中小创精选股票C

✍️ Ai批改: 景顺长城中小创精选股票C(基金代码:013715)是一只主要投资于中小板和创业板股票的混合型证券投资基金,属于中高风险类别,适合有一定风险承受能力的投资者。以下是该基金的关键信息和分析要点:

1、基金概况
基金公司:景顺长城基金(国内老牌公募,投研实力较强)。
投资方向:聚焦中小市值、成长性强的企业(中小板、创业板及符合条件的其他股票)。
成立时间:2021年9月(成立时间较短,历史业绩参考有限)。
风险等级:R4(中高风险),波动可能大于大盘蓝筹基金。

2、关键指标(截至最新数据)
规模:约1.5亿元(规模较小,需关注流动性风险)。
费率:
管理费1.5%/年,托管费0.25%/年;
销售服务费0.5%/年(C类无申购费,适合短期持有)。
业绩基准:中证1000指数收益率×80% + 中证港股通综合指数收益率×10% + 中债综合指数收益率×10%。

3、近期表现
2023年收益:受中小创板块调整影响,全年收益率约-15%(需结合市场环境看待)。
2024年以来:随成长股反弹有所回升,但波动较大(具体数据需查看最新季报)。
同类排名:中长期业绩处于同类中游(需对比沪深300及同类基金)。

4、投资策略
选股逻辑:自下而上精选个股,注重企业成长性、行业景气度和估值合理性。
行业侧重:新能源、科技、医药等高成长赛道,可能阶段性调仓。

5、优势与风险
优势:
中小创企业弹性大,牛市阶段可能超额收益显著;
基金经理刘苏(曾任)注重基本面研究(需确认现任经理是否变更)。
风险:
中小创股票波动性高,易受市场情绪影响;
规模较小或面临赎回压力;
短期持有成本较高(C类适合1年以内需谨慎)。

6、适合的投资者
适合:能承受较高波动、看好中小成长股长期潜力、投资期限≥3年的投资者。
不适合:保守型投资者或短期资金配置。

7、建议操作
定投:分散择时风险,适合中长期布局成长板块;
关注:基金经理变动、季度持仓调整、市场风格切换(如价值/成长轮动)。

8、查询渠道
实时数据:天天基金网、支付宝理财、景顺长城官网;
公告:查看最新季报了解持仓和运作分析。

如需进一步分析(如与同类基金对比、具体持仓行业分布),可提供更多需求细节。投资前请务必评估自身风险偏好,必要时咨询专业顾问。

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提问时间: 2025-04-15 05:25:28

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