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🗣 SL提问: 天弘中证新能源指数增强C

✍️ Ai批改: 天弘中证新能源指数增强C(基金代码:011513) 是天弘基金旗下的一只指数增强型基金,主要跟踪 中证新能源指数,并在被动跟踪的基础上通过主动管理策略力求超越指数表现。以下是该基金的关键信息和分析:

1、基金基本要素
基金类型:指数增强型股票基金(C类份额)
跟踪标的:中证新能源指数(涵盖光伏、锂电、风电、储能等新能源产业链)
成立日期:2021年4月22日
风险等级:中高风险(R4)
管理费:0.8%/年,托管费0.1%/年(C类无申购费,但收取销售服务费0.3%/年)

2、投资策略
指数增强:以中证新能源指数为基准,通过量化选股、行业优化、打新等方式争取超额收益。
行业聚焦:重仓新能源赛道,包括宁德时代、隆基绿能、阳光电源等龙头股。
C类份额特点:适合短期持有(无申购费,持有满7天免赎回费,但按日计提销售服务费)。

3、业绩表现(截至2023年Q3)
近1年收益:约-20%(受新能源板块回调影响,同期中证新能源指数下跌约25%)。
成立以来年化:约-10%(成立时正值新能源板块高点,后续经历调整)。
超额收益:部分阶段跑赢指数,但市场整体下行时增强效果有限。

4、适合的投资者
看好新能源长期发展:相信碳中和政策下光伏、储能、电动车等行业的成长性。
能承受高波动:新能源板块波动较大,需有中长期持有心态(建议3年以上)。
短期交易需求:C类份额适合波段操作,但需注意销售服务费对收益的侵蚀。

5、风险提示
行业集中风险:重仓单一赛道,若新能源行业政策或技术路线变化,可能大幅波动。
增强策略失效风险:市场风格切换时,超额收益可能不稳定。
规模变动风险:基金规模较小(2023年Q3约2亿元),需关注流动性。

6、同类对比
被动指数替代:天弘中证新能源指数A/C(无增强,费率更低)。
主动新能源基金:如农银新能源主题、前海开源公用事业(波动更大,收益弹性更高)。

总结
该基金适合 长期看好新能源且希望适度跑赢指数的投资者,但需警惕行业波动风险。若追求更低成本或更灵活操作,可对比A类份额或其他被动指数基金。建议结合自身风险偏好和持仓周期决策。

(注:以上数据截至2023年10月,具体以基金最新公告为准。)

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提问时间: 2025-04-15 01:36:02

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